داستان ماجراجویی‌های جدید مرلین، جادوگر افسانه‌ای و در دوران جوانی اش، زمانی که به عنوان خدمتکار شاهزاده جوان آرتور در دربار کامِلوت کار می‌کرد. در طی این مسیر، او و آرتور به دوستانی نزدیک تبدیل می‌شوند و مرلین به یاری آرتور می‌آید تا او را به پادشاهی بزرگ و اسطوره‌ای بدل کند اما ...

در طول روزهایی که شهر ورشو پایتخت لهستان به اشغال نیروهای آلمان نازی درآمده و محله‌ های یهودی ‌نشین یکی پس از دیگری تخریب می ‌شوند، یک موسیقی‌ دان یهودی برای حفظ جان خود دست به هرکاری می ‌زند و ...

یک نویسنده که برای تکمیل داستان خود با مشکل روبرو شده، از یک فالگیر برای حل این مشکل کمک می گیرد. اما فالگیر به اشتباه روح همسر سابق او را احضار می کند و با شکل گرفتن یک مثلث عشقی، وضعیت از آنچه بود نیز پیچیده تر می شود و ...